Клиенты и лиды
Собирайте контакты и историю взаимодействия, назначайте ответственных и не теряйте следующие шаги.
- Клиентская база
- Лиды и напоминания
- Заметки и события
- Коммерческие предложения
Возможности продукта
Инструменты для всего цикла работы с клиентом
От нового лида и планирования работ до счёта, документов и поддержки — данные остаются связанными и доступны вашей команде в одном месте.
Управляйте основными процессами без переключения между сервисами
CRMWEB объединяет коммерческую, проектную и операционную работу.
Проекты и задачи
Разбивайте работу на понятные этапы, следите за сроками и фиксируйте фактические трудозатраты.
- Проекты, задачи и списки дел
- Диаграмма Ганта
- Учёт времени
- Лента событий
Счета и документы
Готовьте финансовые и договорные документы в контексте клиента, отслеживайте их статусы.
- Счета и сметы
- Договоры
- Подписки и регулярные начисления
- Формирование УПД по счёту в PDF
Коммуникации и поддержка
Обсуждайте рабочие вопросы и обрабатывайте обращения там же, где хранится информация по клиенту.
- Почтовый ящик и чат
- Тикеты поддержки
- Объявления
- База знаний
Команда и рабочее время
Распределяйте ответственность, управляйте доступом и держите операционные данные в порядке.
- Сотрудники и роли
- Права доступа
- Посещаемость
- Отпуска и отсутствия
Контроль и прозрачность
Статусы и связанные записи позволяют быстро понять, что происходит с клиентом, проектом или оплатой.
- Единая история работы
- Сроки и ответственные
- Статусы счетов и задач
- Расходы и оценки
Связанный процесс
Данные проходят вместе с работой
Команде не приходится повторно собирать информацию на каждом этапе.
Заявка становится лидом
Ответственный видит контакт, фиксирует договорённости и планирует следующее действие.
Работа переходит в проект
Команда получает задачи, сроки и материалы, связанные с конкретным клиентом.
Результат закрывается документами
Счёт, отметка об оплате и УПД остаются в едином контуре работы.
Что входит в CRMWEB
Основные модули доступны во всех действующих тарифах.
Продажи
Клиенты, лиды, предложения, напоминания, заказы и оценки.
Исполнение
Проекты, задачи, диаграмма Ганта, события, заметки и учёт времени.
Финансы
Счета, сметы, расходы, договоры и подписки.
Сервис
Тикеты, база знаний, почтовый ящик и чат.
Команда
Посещаемость, отпуска, объявления, роли и права доступа.
Контроль
Связанные статусы, сроки, ответственные и хронология действий.
Вопросы о возможностях
Нужно ли подключать все модули сразу?
Нет. Начните с нужных команде сценариев и расширяйте использование системы по мере необходимости.
Можно ли ограничить доступ сотрудников?
Да. В CRM предусмотрены роли и права доступа для разделения ответственности и данных.
Можно ли сформировать УПД из счёта?
Да. В счёте можно выбрать дату УПД, сформировать документ и скачать его в PDF.
Есть ли ограничения по задачам и проектам?
В действующих тарифах количество задач и проектов не ограничено. Тарифы отличаются лимитами сотрудников, клиентов и объёмом хранилища.
Проверьте CRMWEB на своём процессе
На тарифе «Стартовый» доступен бесплатный период 7 дней.